Dalam langkah signifikan yang dapat membentuk ulang lanskap infrastruktur kecerdasan buatan Tiongkok, raksasa internet ByteDance dilaporkan sedang mempersiapkan pengadaan besar-besaran chip AI produksi domestik. Pivot strategis ini muncul di tengah ketidakpastian rantai pasokan global yang berlanjut dan lonjakan permintaan daya komputasi untuk mendorong layanan AI generasi berikutnya.
Pengadaan Chip Ascend ByteDance yang Dilaporkan Senilai 55 Miliar Dolar AS
Menurut laporan industri yang mengutip sumber-sumber yang mengetahui, ByteDance berencana membeli chip AI Ascend dari Huawei senilai lebih dari 400 miliar yuan Tiongkok (sekitar 55 miliar dolar AS) pada tahun 2026. Ini mewakili peningkatan dramatis dari tingkat pengadaan perusahaan saat ini, yang dikatakan hampir nol untuk tahun ini. Fase pengiriman awal diperkirakan akan melibatkan chip bernilai ratusan miliar yuan, menandakan penyebaran yang cepat dan berskala besar. Langkah ini dipandang sebagai respons langsung terhadap kesenjangan pasokan yang tercipta lebih awal pada tahun 2025 ketika chip H20 NVIDIA diputus dari pasar Tiongkok, ditambah dengan pertumbuhan eksplosif dalam token yang diproses oleh layanan cloud ByteDance, Volcano Engine, dan aplikasi AI-nya, Doubao.
Rencana Pengadaan Chip AI ByteDance yang Dilaporkan:
- Huawei Ascend (2026): Nilai pesanan potensial > CNY 400 miliar (sekitar USD 55 miliar).
- NVIDIA H200 (Bersyarat): Pesanan awal potensial 20.000 unit (sekitar USD 40.000 per unit).
Dorongan Lebih Luas untuk Komputasi AI Domestik
Potensi kesepakatan dengan Huawei bukanlah peristiwa yang terisolasi tetapi bagian dari konsensus strategis yang lebih luas di antara perusahaan teknologi Tiongkok untuk mempercepat adopsi dan substitusi daya komputasi buatan dalam negeri. Analisis industri menunjukkan pasar berkembang menjadi struktur "Huawei Ascend + Banyak Pemain Kuat". Sementara seri Ascend Huawei dapat merebut porsi signifikan dari pesanan ByteDance, produsen domestik lain seperti Hygon dan Cambricon juga diposisikan untuk mengamankan bagian dari pasar yang besar ini. Mendiversifikasi sumber pasokan dianggap sebagai strategi yang bijaksana untuk mengurangi risiko di sektor kritis.
Peta Jalan Investasi AI ByteDance yang Ambisius
Pengadaan chip ini selaras dengan rencana pengeluaran modal ambisius ByteDance yang sebelumnya dilaporkan untuk pengembangan AI. Laporan dari akhir tahun 2025 menunjukkan perusahaan tersebut menganggarkan awal sebesar 1,6 triliun yuan Tiongkok untuk tahun 2026, naik dari 1,5 triliun yuan Tiongkok pada tahun 2025. Porsi yang cukup besar dari anggaran ini, sekitar 850 miliar yuan Tiongkok, dialokasikan khusus untuk memperoleh prosesor AI untuk melatih model dan menggerakkan aplikasi. Skala investasi ini menegaskan komitmen perusahaan untuk menjadi pemimpin dalam perlombaan AI global dan sumber daya komputasi yang sangat besar yang dibutuhkan untuk melakukannya.
Konteks Investasi AI yang Lebih Luas dari ByteDance:
- Pengeluaran Modal Awal 2026: CNY 1,6 triliun (naik dari CNY 1,5 triliun pada 2025).
- Porsi yang Dialokasikan untuk Prosesor AI: CNY 850 miliar.
Konteks Pasokan Global yang Rumit
Pergeseran menuju pemasok domestik terjadi dalam lingkungan perdagangan global yang kompleks. Pada Desember 2025, pemerintahan AS mengumumkan akan mengizinkan NVIDIA untuk menjual prosesor H200-nya kepada "pelanggan yang disetujui" di Tiongkok. Laporan menunjukkan bahwa jika penjualan seperti itu disetujui, ByteDance dan perusahaan teknologi Tiongkok lainnya telah menyatakan minat pada pesanan yang substansial, dengan ByteDance sendiri mempertimbangkan pembelian awal 20.000 chip H200. Ini menunjukkan strategi multi-sumber yang pragmatis di mana perusahaan bersiap untuk memanfaatkan chip high-end asing yang baru tersedia dan alternatif domestik yang berkembang pesat untuk memastikan ambisi AI mereka tidak terhambat.
Implikasi bagi Ekosistem Semikonduktor Domestik
Komitmen pengadaan sebesar ini dari penyedia layanan cloud dan AI terkemuka seperti ByteDance akan memberikan dorongan besar bagi ekosistem Ascend Huawei dan memvalidasi kemajuan industri chip AI domestik Tiongkok. Ini berfungsi sebagai "pesanan jangkar" kritis yang dapat mendorong produksi volume, menurunkan biaya, dan mendorong optimasi perangkat lunak. Selain itu, ini menguji kapasitas rantai pasokan domestik, seperti yang terlihat pada chip Deep Compute 3 Hygon, yang memasuki fase peningkatan produksi massal pada Agustus 2025 dan dilaporkan telah lulus pengujian skenario penuh di ByteDance dan Alibaba Cloud.
Catatan Lanskap Chip AI Domestik:
- Hygon's Deep Compute 3: Memasuki tahap peningkatan produksi massal pada Agustus 2025. Kapasitas awal per bulan: 10.000 unit, diproyeksikan naik menjadi 30.000 unit per bulan pada Q4 2025. Dilaporkan telah lulus uji skenario penuh di ByteDance dan Alibaba Cloud.
Menavigasi Masa Depan dengan Sumber Ganda
Gambaran yang muncul adalah lindung nilai strategis. Perusahaan AI Tiongkok sedang membangun rencana yang tidak lagi bergantung pada satu sumber geografis untuk teknologi kritis. Sambil mengejar opsi canggih seperti H200 NVIDIA jika memungkinkan, pembangunan paralel dan dipercepat dari tulang punggung komputasi AI domestik, yang dipimpin oleh kesepakatan seperti perjanjian potensial ByteDance-Huawei, menjadi pilar utama kedaulatan teknologi dan keberlanjutan bisnis. Keberhasilan pendekatan jalur ganda ini akan menjadi penentu kunci daya saing AI Tiongkok di tahun-tahun mendatang.