Dalam pergeseran kebijakan yang signifikan, pemerintah A.S. telah mengizinkan Nvidia untuk kembali mengekspor chip AI berkinerja tinggi H200 ke China, mengakhiri larangan yang berlangsung selama setahun. Keputusan yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump ini datang dengan kerangka kerja kompleks yang meliputi tarif, inspeksi, dan langkah-langkah kepatuhan yang dirancang untuk mempertahankan kepemimpinan teknologi A.S. sambil mengatur akses China terhadap daya komputasi canggih. Langkah ini membuka kembali pasar penting bagi Nvidia tetapi memperkenalkan lapisan kompleksitas geopolitik dan komersial baru bagi perusahaan teknologi Amerika dan China.
Pembukaan Kembali yang Dikendalikan dengan Syarat
Administrasi A.S. secara resmi telah menyetujui penjualan GPU H200 milik Nvidia kepada pelanggan terpilih yang telah disetujui sebelumnya di China, menandai pembalikan kebijakan yang mencolok dari pembatasan ekspor sebelumnya. Namun, akses ini jauh dari tanpa syarat. Setiap chip harus dirutekan melalui wilayah A.S. untuk inspeksi sebelum dikirim ke China, dan tarif ekspor sebesar 25% akan dikenakan, dengan pendapatannya dialokasikan ke kas federal A.S. Proses ini menciptakan jejak logistik yang dapat dilacak yang dimaksudkan untuk mencegah pengalihan dan penyelundupan, mengatasi kekhawatiran penegakan hukum yang telah menghantui larangan sebelumnya. H200, bagian dari generasi Hopper Nvidia, menawarkan lompatan kinerja yang signifikan dibandingkan chip H20 yang sebelumnya diizinkan, yang dirancang khusus untuk mematuhi pembatasan sebelumnya. Sementara entitas China masih dilarang membeli chip Blackwell B200 mutakhir Nvidia secara legal, H200 menyediakan alat yang kuat untuk melatih model AI skala besar, kemampuan yang sebelumnya sangat dibatasi.
Perbandingan Kinerja GPU Nvidia untuk Pasar Tiongkok
| Model Chip | Generasi | Status Legal untuk Tiongkok (per Des 2025) | Kinerja Relatif (Perkiraan) | Catatan Utama |
|---|---|---|---|---|
| H20 | Hopper (Dimodifikasi) | Disetujui (Aturan Sebelumnya) | Baseline | Dirancang khusus untuk kepatuhan ekspor sebelumnya. |
| H200 | Hopper | Baru Disetujui | ~6x lebih cepat dari H20 | Memerlukan inspeksi A.S. & membawa tarif 25%. |
| H100 | Hopper | Dilarang | N/A (Lebih Unggul dari H200) | Dilarang sejak akhir 2022. |
| B200 | Blackwell | Dilarang | ~10x lebih cepat dari H200 | Chip kelas atas; laporan penjualan pasar gelap ke Tiongkok lebih dari USD 1B+. |
| Ascend 910C | Huawei | Alternatif Domestik | Tertinggal dari Nvidia, tetapi berkembang | Alternatif akselerator AI domestik utama Tiongkok. |
Kalkulasi Geopolitik di Balik Keputusan
Pergeseran kebijakan ini tampaknya merupakan penyesuaian ulang strategis daripada pelonggaran prinsip. Diskusi internal A.S. dilaporkan menyimpulkan bahwa larangan menyeluruh justru mempercepat dorongan China untuk mencapai swasembada semikonduktor, dengan perusahaan seperti Huawei membuat kemajuan yang patut diperhatikan dengan seri Ascend-nya untuk akselerator AI. Dengan mengizinkan akses terkendali ke H200—yang satu generasi di belakang produk unggulan Nvidia saat ini—Washington bertujuan untuk memperlambat pengembangan alternatif domestik China tanpa melepaskan keunggulan kinerjanya. Langkah ini memungkinkan regulator A.S. untuk menegaskan kembali pengawasan atas aliran silikon canggih sambil menangkap nilai finansial dari setiap penjualan. Ini mewakili pergeseran dari strategi penolakan total ke strategi akses yang dikelola, mengakui realitas rantai pasokan global dan permintaan yang terus-menerus terhadap ekosistem Nvidia, khususnya platform perangkat lunak CUDA yang dominan.
Tanggapan Hati-hati Beijing dan Tekanan Domestik
Regulator China telah menanggapi pengumuman tersebut dengan hati-hati. Pejabat dari kementerian-kementerian kunci telah mengadakan pertemuan dengan perusahaan teknologi besar seperti Alibaba, ByteDance, dan Tencent untuk menilai permintaan yang diproyeksikan dan kasus penggunaan potensial untuk H200. Beijing dilaporkan mempertimbangkan untuk memberlakukan syaratnya sendiri, seperti mengaitkan persetujuan impor dengan investasi yang terbukti dalam akselerator domestik dari Huawei atau Cambricon. Model "pengadaan domestik" ini adalah alat kebijakan industri China yang familiar, digunakan untuk menyeimbangkan kebutuhan teknologi jangka pendek dengan tujuan jangka panjang mengurangi ketergantungan pada pemasok asing. Lebih lanjut, perusahaan China harus mempertimbangkan manfaat mengakses perangkat keras yang lebih unggul dibandingkan risiko reputasi potensial dan tekanan informal pemerintah untuk memprioritaskan solusi buatan dalam negeri, sebuah dinamika yang sebelumnya menyebabkan pembatalan pesanan yang meluas untuk H20 yang kurang mampu.
Kendala Rantai Pasokan dan Kepatuhan Mengintai
Bahkan dengan persetujuan regulator yang berlaku, tantangan praktis tetap ada. Nvidia dilaporkan telah menurunkan prioritas manufaktur H200 demi meningkatkan produksi untuk GPU Blackwell barunya dan memenuhi pesanan dari hyperscaler A.S. Pembeli China mungkin menemukan diri mereka berada di belakang antrian, menghadapi garis waktu pengiriman yang tidak pasti dan pasokan yang terbatas. Selain itu, Nvidia telah mengembangkan perangkat lunak verifikasi lokasi opsional—yang pertama kali diluncurkan pada chip Blackwell—yang dapat mengonfirmasi apakah GPU beroperasi di geografi yang diizinkan. Meskipun dibingkai sebagai alat manajemen pusat data, fitur ini telah menimbulkan kekhawatiran di Beijing tentang potensi pintu belakang, dan masih belum jelas apakah pelanggan China akan menerima penggunaannya. Langkah-langkah kepatuhan ini menegaskan niat pemerintah A.S. untuk mencegah akuisisi pasar abu-abu yang telah melihat lebih dari 1 miliar dolar AS senilai chip B200 yang dilarang dilaporkan masuk ke China.
Kondisi Utama untuk Ekspor H200 ke China
- Tarif: Bea ekspor 25% yang dikenakan oleh AS, dipungut ketika chip melewati wilayah AS.
- Logistik & Inspeksi: Setiap unit H200 harus dikirim ke AS untuk inspeksi sebelum diekspor ulang ke China.
- Persetujuan Pelanggan: Penjualan hanya diizinkan kepada pelanggan China yang mendapatkan persetujuan dari otoritas AS.
- Teknologi Kepatuhan: Nvidia menawarkan perangkat lunak verifikasi lokasi opsional untuk mengaudit geografi penempatan chip.
- Asal Manufaktur: Chip harus diproduksi oleh TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company).
Konsesi Sementara dalam Persaingan Jangka Panjang
Pada akhirnya, persetujuan ekspor H200 adalah konsesi taktis dalam persaingan strategis yang sedang berlangsung. Bagi pengembang AI China, ini menawarkan kelegaan jangka pendek, memungkinkan mereka untuk kembali melatih model dalam skala besar dengan perangkat keras yang didukung dan alat perangkat lunak yang familiar. Bagi Nvidia, ini membuka kembali pasar yang vital, meskipun penuh dengan kompleksitas. Namun, trajektori fundamental pemisahan teknologi A.S.-China tetap tidak berubah. China terus berinvestasi besar-besaran dalam ekosistem semikonduktor domestiknya, dan persetujuan untuk H200 datang tanpa jaminan permanen. Keberhasilan pendekatan terukur ini—apakah berhasil memperlambat kemandirian chip China tanpa membocorkan teknologi kritis—kemungkinan akan membentuk desain kontrol ekspor di masa depan. Untuk saat ini, babak baru yang sangat diatur dalam perdagangan chip AI telah dimulai, dengan kedua belah pihak menavigasi keseimbangan yang genting antara akses dan kontrol.